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回收好的开发板 坏的开发板

发布:2024-03-27 14:38,更新:2024-04-28 07:03

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IC设计厂联发科(2454-TW)27日召开法说会,第3季展望营收将可成长5-10%,毛利率为44-46%,较第2季持平或微幅下滑。野村表示,联发科第3季财测疲弱印证先前看淡营运结构的问题,3G和智慧型手机晶片和2G晶片也有风险,近期恐未能见到营运复苏的曙光,维持减码评等和目标价200元。 野村指出,联发科第3季财测预估偏弱,第3季营收预估成长5-10%,仅达到市场预期的低标,毛利率预估约为45%,也较第2季毛利率平均46%水准来得低,联发科对后市展望可能太过乐观。 由于先前联发科表示,毛利率将在第2季筑底,至第3季就可望反弹回升。但野村认为,以目前联发科在法说会上的说法,毛利触底的时间点恐无法预期,这也进一步印证野村先前预估联发科在营运结构上的问题:2G晶片业务恐难,而3G和智慧型手机晶片业务在竞争愈形激烈下,毛利也恐将快速滑落。 野村进一步指出,联发科在3G晶片和智慧型手机业务上不仅是晶片的问题,由于2012年智慧型手机出货量可能只有3000万台,低于市场预期的5000万至6000万台,客户层可能会走弱,加上2G晶片价格竞争已更形,预期联发科2012年仍有下档风险,预估2012年每股盈余将低于市场预估的30%。

 

 

 

 

 

 

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