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2011年以来,全球光伏组件价格跌幅达到了40%以上。成本压力下,大中型光伏厂商集体亏损,二三线企业已现停产潮。 未来光伏市场将何去何从?全球第五大组件生产厂商阿特斯阳光电力公司(下称“阿特斯”)的CEO(首席执行长)瞿晓铧昨日在接受早报记者采访时称,未来两年全球光伏市场仍将是小年,同时市场将进一步向大厂集中。而且与2008年金融危机发生后一大批中小组件商去而复返的情形不同,瞿晓铧称,通过本亏损,这些企业中的大部分将被永远淘汰出局。 是全球光伏电池和组件生产国,占据全球光伏市场半壁江山,企业包括尚德电力(NYSE:STP)、晶澳(Nasdaq:JASO)、英利(NYSE:YGE)及阿特斯(Nasdaq:CSIQ)等。 半年报显示,在美上市光伏企业几乎集体陷入亏损,其中,尚德电力亏损2.6亿美元、赛维LDK(NYSE:LDK)亏损8800万美元、中电光伏(Nasdaq:CSUN)亏损1700万美元、韩华新能源(Nasdaq:HSOL)亏损1100万美元。 “双反诉讼站不住脚” 在欧洲光伏需求、国内上游部分硅片企业已停产的情况下,光伏组件生产商正面临雪上加霜的境地——美国已舞起“反反补贴”(下称“双反”)大棒。据路透社此前报道,美国7家太阳能制造企业10月19日共同发起一项针对公司的联邦贸易诉讼,指责太阳能企业在美国及全球市场上“”太阳能产品,并要求美国对进口的太阳能产品征收的反和反补贴关税。 为了应对美国方面的“双反”,尚德电力CEO施正荣此前曾对媒体表示,“目前几家企业都在。我们已经聘请了很好的律师,同时我们公司组织了团队,也有很专业的师,一起来积极应对。” 在内外交困的情况下,光伏巨头尚德电力、赛维LDK甚至被传申请,尚德的股价惨不忍睹,从2008年峰值的90美元一路狂跌到目前的2美元多,跌幅大约达97%。 对于美国部分厂商的“双反”要求,瞿晓铧称,“这些内容在我看来已经超过了解决贸易争端的范畴,已经到了不分黑白的地步,充斥反的意味。” 在此次指控中,上述7家美国光伏企业称,在美国市场,太阳能组件价格降了40%~50%都是因为厂商接受了大量的补贴,通过大幅降价,从而扳倒美国光伏企业。 “这个事情有点开玩笑。降价首先是市场需求不足,这是因为欧美各国政策改变了,同时海外的项目因美债、欧债困难了。”瞿晓铧说。 瞿晓铧称,光伏行业的各种材料价格都在下降,也是原因之一。2010年初,多晶硅价格达到100多美元每公斤,相当于一瓦电池组件里面,光是多晶硅的成本就要占到60-70美分。而年初的组件价格大概是1.7美元一瓦。 “谁是全的多晶硅生产厂商啊?美国的Hemlock,它赚了很多钱。”瞿晓铧说,“现在呢,多晶硅价格降到了30多美元一公斤,相当于一瓦太阳能组件中,多晶硅成本降到了20美分以下。而目前多晶硅组件价格在1.1美元一瓦左右,你算算比例,就知道多晶硅是降价的大头,而且不知道要比组件大多少。真说起来,组件价格下降的首要因素,肯定不是的加工,这是明摆着的事实。” 事实上,在全球一体化的情况下,与美国在光伏领域有着极强的互补性,一荣俱荣、一损俱损。知情人士透露,近已有美国的上游企业与下游企业上述7家美国太阳能制造企业的“双反”要求。 国内另一家大型光伏企业相关负责人告诉早报记者,“双反”是站不住脚的,是指在国外的售价远低于在国内的售价,的情况是国内售价低,国外售价高。此外,就光伏领域,中美的贸易关系是美国净出口。以2010年为例,在整个光伏领域,包括上游硅料、制造设备,美国向净出口了18.8亿美元,“如果‘双反’,恐怕美国厂商自己也不同意。” 在整个光伏领域的全球行业分工上,瞿晓铧称,在与化工相关的原料制造方面,美国有极大的优势。“比如多晶硅的Hemlock,比如做光伏封装的EVA,都有着技术优势和价格优势。”此外,在以逆变器为代表的电力电子领域,以及光伏设备制造领域,美国都因光伏组件企业的崛起而获益颇丰。 瞿晓铧称,相比而言,公的优势在于中段的制造、加工。当然,现在的多晶硅也可以了。也就是说,的优势是多晶硅、硅片、电池、组件,正好处于中间加工的位置。 “在我看来,整个太阳能行业,几个主要的,美国、、、德国,基本是平衡的。没有看到哪个特别占便宜,哪个特别亏。”瞿晓铧说。 “今明两年仍将是小年” 根据IT机构IHS iSuppli近发布的研究报告,2011年全年,光伏市场安装量预计同比(比去年同期)增长20%,较2010年153%的增速大幅回落。同时,由于市况动荡价格大跌,以及太阳能电池片生产行业产能过剩,今年整个行业的营收同比可能仅增长3.7%。 “今年行业的形势,阿特斯是预料到的。在去年9-10月份的时候,我们就在内部形成了这样的观点。”瞿晓铧称,“我们向国内一些跟我们合作的做介绍的时候也说过,2011-2012年,整个行业会往下落一些。” 据瞿晓铧介绍,事实上,去年9月至10月间,外界已有很多行业分析,其中投行摩根士丹利也表示并不看好2011年的行情。“这些报告一直都在,只是取决于公司的层是不是愿意去听、去看、去信。你是愿意去信鲜花灿烂的景色呢,还是愿意相信这个行业会是持,需要沉静的心情去应对?这是自己的选择。” 由于2010年是光伏的大年,整个光伏装机出现了超过的增长,不仅一线的光伏组件企业大幅扩产,很多中小企业也号称要将今年的产能目标做到500MW甚至1GW。 国内另一家大型光伏企业的相关负责人向早报记者说,2010年的时候实在太火了,技术再差,成本再高的企业都能,大家纷纷往光伏行业。 对此,能源研究所副所长李俊峰也曾表示,市场没有问题,还是继续增长的,而是行业出了问题。“行业爆发性的增长,带来的后果就是爆发性的危机。2010年各个光伏厂商都开足了马力生产,但今年德国、意大利了对光伏的政策支持力度,于是恐慌就出现了。这是企业错估形势的。” 根据今年的二季报,尚德电力目前拥有的资产为54.34亿美元,而其负债为37.74亿美元,其中短期借款为16.6亿美元。赛维LDK今年二季度末的总资产为70.56亿美元,而公司总体为41.27亿美元,相比其他光伏大型公司来说,额较高,此外,该公司的短期大约为22.14亿美元。 瞿晓铧承认,今年的形势也有一些是始料不及的。比如欧债、美债危机的爆发,大地震。欧债、美债的主要影响就是,都在货币持有量,预备计提,在这种情况下,光伏电站项目难度加大。而在欧美,光伏电站项目通常具有极强的金融属性。 “现在太阳能行业的情况跟全的出口行业是差不多的。各个出口行业都面临很大的挑战。客户在海外,而欧洲、美国经济都没恢复。所以这是共性的问题。这从全球的海运运力和运费的下降就能够看出来。”瞿晓铧称,就明年来看,以上这些基本面不会有太本质的改变,因此今明两年仍将是小年。 “我们在中的现金一般都是在6亿-7亿美元以上。没有到期的可转债,也没有不能停下来的大型基建项目,因此很,心态也不错。”瞿晓铧还透露,阿特斯今年的组件出货量将达到1.2至1.3GW(1GW=1000MW,1MW=1000KW),较去年800多兆瓦将有50%以上的增长。 “这次死了就活不过来了” EnergyTrend的报告称,由于价格下跌,但是需求仍旧不见起色,多数大型厂商为拓展出海口,除了付款期限外,目前也以资金支持的来协助下游,进而出货量,因此中小型厂商面临的市场挑战将更趋严峻,除了本身的成本压力,在下游的买方市场中,也无法与拥有较多资金的大型厂商竞争,因此,短期营运上多以保有现金在手为主,以存货量来度过这波景气寒冬。 在此背景下,市场甚至还出现了尚德电力和赛维LDK申请保护的传闻。有业内人士对早报记者称,以上这些消息即使不,也不会是空穴来风,资金链紧张是不争的事实。 上述的市场压力,反映在这一全球大光伏组件制造国身上,还包括大量的二三线企业停产。瞿晓铧称,“在我看来,二三线的光伏企业出现更多的是停产潮。而潮还未出现,因为是律上得清算。停产很正常,就像爬山爬不上去,那么就停下来。” 的很多光伏企业都是半道出家。天合光能(NYSE:TSL)CEO高纪凡曾表示,目前,不管是房地产企业,还是外贸、化工、食品、农业公司,都在砸巨资抢滩光伏产业链。如果各种背景的投资进入了光伏行业,不仅可能消极影响行业的供求格局,而且在资源使用效率等方面都将有负面作用。“有必要提醒大家的是,投机和短视不仅无法带来预期的经济回报,而且会影响整个行业发展的,甚至与太阳能行业可发展的行业价值相背离。” 随着整合大潮的到来,行业正在向大厂集中。根据阿特斯提供的数据,虽然组件的价格在不断地下降,但是其组件发货量每季度却在不断上升。“我们一季度是245MW,二季度287MW,第三季度估计在350-360MW之间。这显示市场份额在向大型企业转移。”瞿晓铧称。 对于目前比较艰难的市场形势,瞿晓铧称,将继续稳健经营的理念,并加强科研的投入。“我们的科研投入在1000万美元以上,也收到了一些成效,比如全球三相交流太阳能组件和逆变器组合就由我们研制出来了。” 目前的情形有些类似2008年金融危机爆发之时,当时同样是中小企业停产退出,大厂商在利润率下降的情况下保量增长。不过在金融危机过后,那些出局的中小组件企业又卷土重来,“春风吹又生”。 对于这种现象,瞿晓铧称恐难再现。“进入2011年这一轮之后,恐怕不少企业再也回不来了。因为太阳能行业越来越成熟,大型企业将更大的市场份额,留给小企业的位置很少,全球的趋势都将如此。” 瞿晓铧坦言,在整个行业供过于求的情况下,要保持利润不变是不太可能的。“任何事情都是矛盾的,也只有整个行业利润率出现问题了,行业才会出现整合。都能的时代过去了,不是挺好的么?”
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