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在LED领域,动辄数百亿元的投资数不胜数,产业链、产业集群遍布各省,触目所及业内成员大都有着三位数的年增长率,大手笔的采购制造设备,的便是核心技术,LED照明产业中的种种迹象令人忧虑。一般注入的资本能否弥补核心技术空白?这个产业是否将在走向成熟之前,陷入一片红海? 随着全球众多纷纷订立政策推动LED照明应用发展,预计2015年仅LED照明市场规模将近千亿美元。目前白炽灯超10亿盏,照明耗能约占电力总消耗量的1/6,正着手制订“白炽灯淘汰路线图”,初步计划2018年起国内基本不再使用白炽灯。 在政策支持下,各路资本以前所未有的速度闻风而动。据统计数据显示,我国LED照明芯片、封装和应用产值之比为1∶9∶22,其中上游企业近70家,封装企业1000余家,下游应用企业3000余家。下游的LED照明应用产业,已是资本云集,炙手可热。 热度从LED上游的芯片产业率先开始显露。2010年,各省市为响应LED发展政策,先后开始提供企业购置MOCVD机台的补助款,依机台种类及所在地区不同,企业每购置一台MOCVD机台800万—1200不等的补助。 能够提供生产GaN和GaAs外延片(用于制作蓝、绿、红、黄、黄绿色LED)的MOCVD技术设备的制造商并不多,德国的艾思强(AIXTRON)公司和美国的维易科(VEECO)精密仪器有限公司这两家几乎占据了全球90%以上的市场份额。2010年总出货量为800台,而据不完全统计,其中仅就采购345台,预计今年还将有500台的采购规模。 热度的蔓延非常迅速,而且越向产业链下游延伸,热度便越发。在LED的中游环节封装产业,全的LED集成和封装设备供货商A太平洋科技有限公司的2010年年报,截至2010年12月31日,年度营业额达95.15亿港元,与2009年度47.32亿港元比较,业绩暴增101.1%,综合盈利比2009年203.8%,其中、、三地销售额55.13亿港元,占其总营收57.9%,而独占其37.6%。尽管销售利润率高达33.8%,纯利是2009年的3倍,订单仍然有增无减,小额订单基本无货可供,即便大客户,也要支付定金之后八个月到一年以后才有货可提。 LED盛世 是谁为艾思强、维易科和A太平洋提供了大量订单?是宛如雨后春笋般涌现的LED产业集群和产业基地。 产业规模位居首位的广东省,惠州科锐、比亚迪照明等一批投资超10的项目相继上马。德国欧司朗、晶元光电、李洲电子等纷纷进驻广东,康佳、创维、大族激光等上市公司也以并购、扩股等进军LED产业。更有东莞勤上、东莞富华、风华高科等规模超的LED骨干企业,已初步形成了一个总规模超500的LED产业带。 安徽省三安光电芜湖光电产业化项目总投资120,合肥彩虹全色系高亮度LED外延片和芯片项目总投资100,德豪润达芜湖LED生产线项目总投资60。 大连半导体照明产业基地瓦房店光电园总投资超过百,是目前投入建设的LED产业园之一。 福建省8个LED重点产业园区,了三安、乾照、晶宇等LED外延、芯片龙头企业,华联、光莆等封装龙头企业,以及数量众多的应用产品生产企业。 富士康在济南投资5亿美元,从事LED照明、封装及电子屏生产项目,中科院长春光机所物理研究所与汶上县、华都照明公司共同投资6.2建设研发生产LED节能灯和半导体产业园建设项目。截至目前,仅山东省LED产业开建和开工的重点项目已达33项,计划总投资325,其中过亿元的大型投资项目达17项。 的LED厂商则更青睐上海,飞利浦、GE、达科等已将总部、研发中心落户上海。据不完全统计,外资资本2010年投资境内LED产业资本总额约100亿美元。众多台企也纷纷涉足LED市场,包括晶电、台达电、亿光、强茂、东贝等十数家知名企业。 2008年红杉投资乾照光电1022万美元,该企业在创业板上市,投资回报达22倍。高回报的示范效应,点燃了PE投资LED领域的,手持滚钱,大刀阔斧地见缝插针,排兵布阵。 金沙江创投相继投资了太时芯光、晶能光电、晶和照明、易美芯光等4家企业,其在江苏常州建设金沙江半导体照明产业园,总投资额接近2亿美元;应用照明领域的勤上光电,三年来共吸引深创投、特变电工、万向集团等机构的风险投资近6;创投3000万美元投资真明丽;开投、IDG及其他民间资本向武汉华灿投资1.5。 尽管在各种井喷热潮中,2010年我国LED照明行业产值突破1500,相比2008年翻了一番。然而,2011年以来,LED灯具产品遭遇欧美等和地区通报3起国内LED企业生产技术能力、产品等一系列短板。 空心的产业 虽然风起云涌的投资热潮不断催生LED照明开花结果,基本形成了较为完整的产业链,但与发达相比,企业在技术上仍然存在巨大差距和“孵而不化”的失衡隐忧。 据中山市检验检疫局统计数据显示,2010年中山LED共出口1371批,货值4292万美元,约为2009年LED出口货值的近4倍。2009年,中山大约有LED企业100多家,而到2010年与LED相关的企业数达到了600余家。 “当地一批LED龙头企业也逐步成长起来,华艺灯饰股份有限公司承揽了国内多个大型项目的LED供给,中振灯饰出口海外的圣诞灯饰产品全部转型为LED产品。”中山市照明电气行业协会总干事何兆钿说,“但除了封装技术在这一年中有较快的发展之外,目前中山核心技术的LED企业基本上还是零。” 在LED整个产业链条中,在外延片和芯片等核心技术方面,中山众多LED企业基本无所进展,由于LED封装环节进入门槛不高,大量企业,从而竞争价格激烈,行业整体回到低端竞争。 事实上,面临尴尬局面的不止中山一地。纵观国内现阶段也基本以中下游产业链发展为快速和完整,占LED产业整体产值比重近。我国LED芯片及器件产品大多集中在小功率、中低档领域,其中包括小功率晶片领域的三安光电、乾照光电等企业。由于受限于技术、产能、人才供应等因素,国产芯片尽管售价仅为进口芯片的1/10,不足1,但仍然仅占的供应量不足10%,无法进入主流供应商的行列。 除此之外,高亮度功率型LED芯片、器件80%以上均依赖进口。外延生产用关键设备MOCVD和外延片衬底、封装用的高性能硅胶、环氧树脂、荧光粉等原材料基本也要依靠进口。 在整个产业链中,上游产业是一个资金密集、技术含量高、利润回报高的环节。而上游的核心专利技术集中在Nichia(日亚)、Cree(美国科锐)、Osram(德国欧司朗)等为数不多的海外巨头手中。在外延片和芯片领域,美国和企业也处于垄断优势。在专有技术高压线下,这些企业拿走了60%以上的利润。大部分的LED制造商,只能在产业链末端的封装应用领域,争夺余下不到40%的利润。 据广发(000776,股吧)的研究报告,在目前的LED照明行业,市政工程仍然是LED照明行业的主要引导者,市场上的主要LED产品集中在景观照明、灯、路灯在内的通用照明产品,真正的LED照明市场并未启动。2010年LED在国内整个照明市场的渗透率仅为1%,诸多企业依靠市政工程生存,凭借补贴盈利。 濒临红海 “今年LED路灯企业没人赚到钱,LED灯赚了些生活费。”一行业人士说,“十城市万盏计划已增至五十城市200万盏,采购、EMC(合同能源)让许多企业埋头于路灯研发、投标,但真正达到路灯客观指标要求的凤毛麟角,还无法大规模普及。” 据这位行内人士介绍,依照现有技术,芯片的发光效率仅有30%,而70%则变成热量散发。LED晶元对温度非常,超过温度,即发生光衰。现在国内的散热技术仍停留在被动散热层面,而散热技术尽管各有高招,还是成熟的突破性技术跨越瓶颈。而与之相配的电源技术,也无法与LED灯源长达5万?10万小时的寿命相匹配。 深圳市灯光中心规划设计室主任吴春海说:“目前人们在宣传和推广LED路灯以及其他照明产品时候似乎已经忽略了LED路灯的照明本质,宣扬节能和环保好处。只有在达到一定的照明的前提下,LED路灯的节能效果才有意义。” “投资不光是市场的需求,还要有相应的人力物力与之匹配,技术对其保证,投资者需要做的分析。”睿智投资有限公司董事长张小磊说,“作为新兴产业,应该吸取其他产业低水平重复建设造成恶果的教训。如果不加以合理的调控和引导,必然会进一步加剧生产能力的过剩、资源消耗大与技术水平低的矛盾,这不仅会延缓结构和产业升级的步伐,而且也会造成资金和资源配置上的重大浪费。” 《2010年高亮度LED市场回顾与展望》报告中指出,虽然2010年LED制造商占全球高亮度LED市场总产值仅2%的比例,且相关技术仍落后大厂约三到五年,预计在2015年前投入104亿美元于LED照明产业发展,将有助于缩短与业者间的差距。 无论如何,LED照明时代已经来临,大功率照明无疑已成团借机进军照明市场不可缺少的。技术是其中重中之重,无论依赖进口芯片还是依赖进口制造装备,都无法实现自主知识产权、自主创新的道路。

 

 

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发布时间:2024-11-22
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